数字网格靶向法和客户清单靶向法是推动市场营销体系落实落地的通用方法，是市场管理精细化、客户营销精准化的有效途径。中邮信科落实集团公司战略部署，重点做好两大营销方法应用的科技支撑，于2023年12月启动代理金融综合营销管理平台工程建设。2024年7月，综合营销平台进行首批功能可视化管理、作战地图、营销工具箱等试点验证工作，项目组奔赴北京、天津、安徽、广东、广西试点区域充分听取一线人员意见，贯彻落实以应用为导向不断完善“两法”的数字化支撑要求。

　　业技融合益彰 深挖需求痛点

　　在系统建设和推广的各个阶段，项目组与各级业务部门紧密合作，实现了业务与技术的深度融合。项目组赴天津市分公司、广州市花都区分公司、合肥市分公司等兄弟单位，组织了多场次系统推介和沟通交流，深入挖掘一线代理金融营销管理的需求和痛点，为系统的总体功能设计和优化提供了知识积累，也为后续系统省内推广摸清了底数。

　　图：赴天津市分公司和主管领导进行系统推介

　　重视一线网点 实操教学答疑

　　为充分听取一线用户的意见，项目组奔赴五省份十余个网点，现场指导区县督导员、支局长和客户经理进行系统操作，并针对一线用户的操作习惯、界面设计喜好等优化建议进行了详细讨论。通过实地走访，项目组收集了大量一线员工的真实反馈，为后续的系统迭代提供了重要依据。

　　营销问题面诊 深挖用户故事

　　项目组与客户经理共同面诊区域内的营销问题，结合综合营销平台的作战地图、电子围栏、外拓走访等系统功能，落实集团数字网格靶向营销的“划好责任田、明确责任人、落实责任制”要求，解决了网点的营销追踪难题。针对不同网点面对不同客群的营销现状，项目组结合系统的可视化管理、营销工具箱、营销活动等系统功能，给予用户一揽子全流程营销闭环系统操作解决方案。通过面诊问题和深挖用户故事，项目组更加了解用户的多元需求和行为方式，这为系统的优化工作提供更多思路。

　　首批功能试点上线成功！

　　经过七个月的不懈努力和充分准备，中国邮政代理金融综合营销管理平台首批功能在北京、天津、安徽、广东、广西五省市区试点上线成功。综合营销平台不仅为“两大营销方法”快速落实落地提供了有效的应用技术支撑，也为代理金融专业板块数字化之路奠定了坚实的基础。